¡Compañeros resucitados! La transformación en demonio del bello guerrero Zarbon.

Krillin y Dende se dirigen hacia la morada de Saichōrō, quien es el padre de todos los namekianos. Mientras tanto Vegeta detecta el Ki de Zarbon cerca de su camino, con lo cual decide realizarle una emboscada. Al principio, pareciera que el saiyajin tiene todas las de ganar sin embargo, este le revela que posee la capacidad de transformarse en un ser más poderoso. Zarbon se convierte en una espantosa bestia que logra vapulear a Vegeta dejándolo completamente agónico dentro de un estanque. Mientras tanto en el espacio, Kaiō-Sama se comunica telepáticamente con Gokū, comentándole que Chaoz, Yamcha, Ten Shin Han y Piccolo, se encuentran entrenado arduamente en un entrenamiento más riguroso que el que tuvo él aquella vez. Por último, Kaiō-Sama advierte a Gokū que bajo ningún concepto intente enfrentarse con Freezer ya que él, es un ser con un poder más allá de lo imaginable.