Adaptación de dos relatos del escritor norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849). En el primero («La verdad sobre el caso del señor Valdemar»), un viejo millonario sobrevive a la muerte a través del hipnotismo. Su esposa, una mujer más joven, planea con su amante mantener al marido con vida hasta que redacte su testamento. En el segundo («El gato negro»), un reportero gráfico mantiene una relación con una mujer, amante de los gatos, que en una vida anterior había sido una sádica bruja.